奈勒尔图又选派了一批人潜往苏联学习，让多尔那负责带队，照例是宝迪扎布护送。
就在德文斌和鄂廷寻的眼皮底下，寺田利光活动得更加频繁了。
德文斌和鄂廷寻每天早出晚归，不断地收集各种情报，哈斯巴特尔要求两人每天汇报，不但要尽量跟踪寺田利光的行踪，还要尽量把寺田利光可能收集到的情报汇总，看看他有什么企图。
德文斌和鄂廷寻盯得有些吃力了，因为寺田利光出没得更加频繁和诡秘，更关键的是，他有了一架估计是专门用来接送情报的飞机。德文斌摸清了规律，这架可疑的飞机每周三定期来海拉尔，来的时候，设在海拉尔向阳街的警备队就派出十多个人去往机场，排成一个圆圈，围着一个用捆草点着的烟火堆，飞机看到烟火信号就降落下来，寺田利光随即走向飞机，向来人提供自己搜集到的各种情报。
“我猜那飞机是飞关东军司令部所在地沈阳的。”鄂廷寻分析说。
“那样的话，就说明海拉尔成了关东军下一步要进入的重点地区了。”哈斯巴特尔忧心忡忡地说，“能不能跟得再紧点儿？”
“不行了，他的守备队人手太多，几乎都不是本地人，只知道有些是朝鲜人。”德文斌有些为难，“上次我借口找马靠他们飞机稍近的地方，被他们很警觉地盘问了半天。”
奈勒尔图也在通过自己的情报员收集寺田利光的情报专机情况。
“有什么新的进展没有？”奈勒尔图一见华林泰就迫不及待地问。
“暂时没有。”华林泰回答说，“苏联那边呢？”
“色登依西刚来过，苏联人只说严密监视日本人。电台的事估计也还得要一段时间。”
“就是说，苏联人在放长线，或者故意放纵日本人，想要看清楚他们葫芦里卖的什么药再行动？”
“我怕是这样的。”奈勒尔图不紧不慢地说。
“日本人的特务飞机往来海拉尔，可以让色登依西查查来处，看他们是不是往返于海拉尔和沈阳大本营之间。如果能证实，这就说明这个地方将要有大行动了。”
“我觉得这个基本不用怀疑了，重要的是更有价值的情报。色登依西告诉我，沈阳那边的特务机关有些新情况，刚刚得知土肥原贤二出任了沈阳特务机关长，利用妓院、鸦片、汉奸网络搜集情报，很有一套。”
“日本人一直就很重视训练特务。”华林泰不假思索地回答说。
华林泰在衙门里多方探查，证实了日本可能在酝酿什么大的阴谋。
华林泰这几天一直闷闷不乐，他刚送走了自己的哥哥福明泰，福明泰要去莫斯科东方大学深造和任教。他想起了哥哥对自己的临别嘱托，感觉有些心酸，怎么着，福明泰也算呼伦贝尔一代开启革命大门的人物，可是，这么多年下来，壮志难酬，终落得个黯然神伤，只好远走他乡。
色登依西转来的情报更密了。这些情报显示，从1929年起，关东军先后组织了四次“参谋旅行”，深入东北各地侦察，刺探军情。“深刻的经济危机到了今年必须要重新找到自己的突破口，从军政头目到法西斯团体，越来越相信，只有侵占中国东北，以武力解决满蒙问题，才能‘安定经济秩序’。也就是说，侵略的步骤加快了。”华林泰分析说。
到1931年6月，日本统治集团制定了以武力侵占中国东北的《满蒙问题解决方案大纲》，并指令参谋本部和关东军共同拟制具体作战计划。关东军主任参谋板垣征四郎大佐和作战参谋石原莞尔中佐开始紧急炮制方案，准备行动。
奈勒尔图又得到色登依西的消息，日本关东军本部很有可能由沈阳迁往长春。奈勒尔图吩咐情报组密切注意长春方面的各种情报。
同月，长春县万宝山镇农民与朝鲜侨民就农田引水问题发生争执，日本武装警察竟用机枪朝中国农民扫射，并利用“万宝山事件”在朝鲜各地煽动排华事件，酿成种种惨剧，随后借口以“保护朝侨”为名准备出兵东北。
日本间谍也在加紧活动，6月6日，日本关东军中村震太郎大尉及其同伴在兴安岭索伦一带进行间谍活动，被东北军发现并予以逮捕，从其供词中证实其为日本参谋本部所派，并有大量物证。团长关玉衡果断将其处决。
日本人终于等到机会来临，急不可耐的关东军主任参谋板垣征四郎大佐，为着即将打响侵略满蒙第一枪而兴奋不已。他赶紧找来最善于制造事端的川岛芳子，与这位曾经策划了皇姑屯事件的神秘特务，一起很快炮制出了行动方案。
1931年9月18日，夜，奉命出征的日本关东军柳条湖分遣队长河本未守中尉带着一队士兵，来到柳条湖铁路，埋设炸药。他们必须保证要将路轨断开，但又要控制好破坏范围以及程度，以让火车正常通行。很快，柳条湖铁路爆破成功。几分钟后，关东军独立守备队第二大队第三中队迅速接近北大营西南角，切断东北军第七旅的退路。在进攻北大营的同时，日军第2师团第29联队也开始向沈阳城区进击，6时30分占领了沈阳内城。随后向东大营进攻，东北军绝大多数部队严格执行了蒋介石“绝对不抵抗”的命令，一夜之间，沈阳全面陷落。
随后，日军在南满铁路沿线展开全面攻势，19日先后攻占营口、田庄台、盖平、复县、大石桥、海城、辽阳、鞍山、铁岭、开原、昌图、四平街、公主岭、安东、凤凰城、本溪、抚顺、沟邦子等地。随后，长春、郑家屯、洮南、齐齐哈尔相继失陷。
至此，日军已侵占了辽、吉、黑三省省会，11月8日，土肥原贤二唆使一些无赖，以李于春、张壁为首组成便衣队，以天津日租界日本兵营海光寺为基地，向租界开枪攻击，随后又制造了天津事件。
1932年1月3日，日军未发一枪，占领“九?一八”之后新设的东北边防军司令长官公署和辽宁省政府所在地锦州，张学良部不战而退，索性撤入关内。关东军第二师团占领锦州。在此之前，板垣征四郎又利用汉奸张景惠，成立了东三省特别区治安维持会，名为维持治安，实为武装侵略哈尔滨。1932年2月5日，哈尔滨落入日军之手。
土肥原贤二此时已是日本领事馆警察署内设特高课的负责人，特高课的任务有5项：第1项是监视中国人的思想动态，取缔反日言行；第2项是搜集情报，汇编情报资料；第3项是破坏抗日地下组织，侦捕审讯处理特工人员；第4项是监视伪高官言行；第5项是进行策反诱降等活动。除此之外，日本宪兵队也与之配合增设了特高课兼管反间谍业务。土肥原贤二利用在沈阳和哈尔滨的妓院作为大本营搜罗情报，并兼营贩运鸦片。土肥原贤二以开办鸦片烟馆为手段，使他麾下的中国和白俄情报人员染上了大烟瘾，以此来控制他们。由于在东北把间谍活动搞得有声有色，土肥原贤二一跃成为全东北最有权势的人物。
东北待不下去了，蒙旗师范学校被迫停办。作为张学良秘书的郭道甫赶紧带领苏和巴特尔等一班蒙旗学生，匆匆往海拉尔赶回。郭道甫在途中给张学良发了一封电报，声明誓死不做日本人的奴隶，要和日本帝国主义抗战到底。
回到海拉尔，风风火火的郭道甫校长就在南屯召集起一批有志青年学生，不断地秘密商讨怎么抗日。
日军即将侵入呼伦贝尔，他们将被迫退入苏联。
老校长郭道甫要走了。好些跟随他的人也都要走了。
苏和巴特尔临走前一晚，来跟大姐告别，姐姐问他去哪里，沉闷的苏和巴特尔一声不吭，只用手指着西北方向。姐姐让他再等一会儿，想给他再煮碗面片，或者再说点什么，但苏和巴特尔转过身抹了一把眼泪，扭头就走了。
这一走就成了永别。