1927年隆冬时节来临，在海拉尔河西正阳街上，一家日本商社——国际运输株式会社——正式开办起来。
街上的日本人随即多起来了。
奈勒尔图暂时回到了海拉尔，华林泰接着他，大致介绍了一下情况，奈勒尔图就决定先不回贝尔湖分社。
当国际运输株式会社第一次打出招牌，就引起了华林泰和哈斯巴特尔的注意，他俩先后几次来到附近，远远地观察进出于商社的脸孔。
奈勒尔图也开始去到附近观察，好几次，他去的时候，都碰到哈斯巴特尔。他们本是同学，多年不见，但都只是互相若无其事地笑笑，并没有深谈。
他俩都有自己的情报组织，都已发展出了一些成员。
没几天时间，奈勒尔图和华林泰就摸清了这家商社的主要人物寺田利光的活动规律，他主要来往人物是东北军镇守使，以及凌升和乌尔金。此时的凌升正式身份为厄鲁特旗总管，但实际掌管着整个呼伦贝尔都统衙门，乌尔金则为布里亚特总管。
“你怎么看寺田利光这个人？”奈勒尔图问。
“我的直觉，他是个标准的日本老特务，而且是一个头目。”华林泰回答说。
“说下去。”
“他白天去或不去商社，晚上住在日本人开设的松江旅馆。也就是说，商社是个幌子。我近距离地瞄了一眼他的手，从走路的姿势和气质上看起来，我觉得他应该是个职业军人，当然，能和他握握手就能更好地判断了。”
“有道理，从他裤子膝盖处的褶皱来看，的确不像个普通职业的人。”奈勒尔图表示赞同，“你还需要些什么辅助的方法来帮助判断吗？”
“不需要，”华林泰简短地说，“搞清他和凌升、乌尔金以及镇守使交往的具体细节更有价值。”
两人低头冥思苦想着。
“要不，找找人，把你塞进都统衙门里去？”奈勒尔图突然抬起头来，意味深长地看着华林泰。
“我看行啊。”华林泰微笑着回答，“这办法应该很有效。”
哈斯巴特尔也一点没有放松对寺田利光的跟踪，他的两个情报员，德文斌和鄂廷寻连续跟踪了十多天，也摸清了寺田利光的活动规律，这个矮个子的、面容和善的日本人，几乎每天都要上街散步，常穿着牧民的衣服，对汉人说自己是蒙古人，对蒙古人说是汉人，对俄国人说自己是汉人。
“我觉得他一定是特务，当他在公园里坐着的时候，看起来无所事事，其实脖子挺得很直，十分注意听周围人说话。”德文斌说。
“有一次我和他靠得很近，问他现在几点了，连问了两次，他才掏出怀表看了看，告诉了我时间。”鄂廷寻附和着，“他在很专注地偷听，偷听任何人的谈话”。
“那只怀表能告诉你些什么吗？”哈斯巴特尔马上插嘴说，“做我们这种工作，重要的就是不要放过每一个细节。”